Estate Planning
Jij hebt vermogen opgebouwd. Wat wordt jouw plan voor de toekomst? Wat heb je zelf nodig en aan wie wil je nalaten?
Je vermogen op een goede manier doorgeven, vraagt om een duidelijk plan. Betrek de volgende generatie bij deze vragen. Dat geeft rust en overzicht.
Wanneer begin je? En welke voorwaarden wil je daaraan verbinden?
Al deze vragen en meer worden beantwoord met Estate Planning. Wij adviseren je graag wat fiscaal slim is.
Wat is Estate Planning?
Estate Planning betekent een Plan voor de Nalatenschap. Dat kan zijn in privé, zakelijk of een combinatie. Bij een plan komt veel kijken. Denk o.a. aan:
-Schenkingsrecht
-Huwelijksvermogensrecht
-Erfrecht
Jouw wensen staan voorop. Daarna houdt Estate Planning rekening met meerdere belastingvormen, zoals schenk- en erfbelasting, inkomstenbelasting en overdrachtsbelasting.
‘ Estate Planning geeft rust en helpt je keuzes maken.’
Verfrissend fiscaal advies voor jouw uitdaging.
Jouw uitdaging is meer dan een momentopname. Daarom leveren wij een Fiscaal Plan met een horizon. Vol energie, durf en creativiteit. Vanuit een scherpe blik, met verfrissende ideeën.
De 6 voordelen van Estate Planning
Wil je weten of Estate Planning iets is voor jouw situatie en jouw wensen? De 6 belangrijkste voordelen:
1.Jij hebt de regie
Het grootste voordeel van Estate Planning is controle. Door de regie bepaal je zelf wat, wanneer naar wie gaat. Zo kun je vastleggen wat er met jouw vermogen gebeurt. Nu en later.
2.Rust voor jou
Met Estate Planning heb je het goed geregeld. Niet alleen bij overlijden, maar nu direct al bij leven. Daardoor heb je minder zorgen. Door de juiste maatregelen komt je vermogen goed terecht. Je voorkomt wellicht ook discussies over de nalatenschap binnen de familie.
3.Rust voor nabestaanden
De achterblijvers hebben het al moeilijk genoeg als jij wegvalt. Door Estate Planning is alles direct duidelijk. Zij hoeven daar niet meer over na te denken.
4.Voordelig, minder belasting
Door het plan slim in elkaar te zetten bespaar je belasting. Bij de overdracht van vermogen kun je te maken krijgen met veel belastingsoorten. Onze Estate Planners weten daar alles van. Zo voorkom je onnodige belastingdruk.Â
5.Maximaal overzicht
Om het plan te maken worden alle elementen in kaart gebracht. Niet alleen de huidige, ook toekomstige. Denk bijvoorbeeld aan pensioenen en lijfrentepolissen. Zo krijg je maximaal overzicht van jouw financiële situatie.
6.Geniet mee
Als je vermogen overdraagt bij leven zie je het positieve effect. Zo beleef je de emotionele kant van het schenken. Bij jezelf en bij de ontvanger. Een mooi idee.
‘ Bij Estate Planning heb jij de regie.’
Waar begin je met Estate Planning?
Heb jij concrete ideeën en wensen? Dan leggen we die fiscaal slim vast.
Of ben je op zoek naar een overzicht van de mogelijkheden. En wil je daarna het beste pad kiezen?
Het gaat erom wat je wilt bereiken.
Daarbij kijken wij naar:
- Vermogen: Omvang van het vermogen en de opbouw. Zowel nu als later.
- Levensfase: Jouw levensfase en levensfase van de ontvangers.
- Moment: Overdracht tijdens leven of na overlijden.
- Plan: Eigen behoefte voor de komende tijd en het plan van de ontvanger.
- Persoonlijke situatie: Heb je een partner of kinderen.
- Fiscaliteit: Regels en het belang van belastingvermindering.
- Recht: Kan het juridisch uitgevoerd worden.
Wil je meer weten over Estate Planning?
Veelgestelde vragen over Estate Planning
Estate Planning heeft veel voordelen. Jij hebt de regie. Die controle geeft rust en maximaal overzicht. Met Estate Planning bespaar je belasting. Bovendien geeft het rust voor de nabestaanden.
Estate Planning kun je opstarten in elke levensfase. Hoe eerder je het opstart, hoe langer je er voordeel van hebt.
De kosten verschillen per situatie. In bijna alle gevallen vallen de kosten weg tegen de fiscale voordelen van Estate Planning. Maak daarom een vrijblijvende afspraak voor een verfrissend gesprek.
Ontdek ook:
VermogensPlanning
Financiële Planning
Fiscaal-Fit Scan
